For 士業事務所・葬儀社・終活カウンセラー
高齢者顧客の「情報整理」を、
事務所の武器に。
「家族安心ノート」は、ご高齢のお客様が 財産・家族・気持ちを整理するためのオンラインノート。
事務所名を入れた 屋号入り郵送キット や、紹介プログラム・共同セミナー でご活用いただけます。
3つの活用パターン
先生の事務所スタイルに合わせて、柔軟に組み合わせられます。
屋号入り郵送キット
紙のノート(高齢者が書きやすい大きな字)に事務所ロゴを印字。QRコード付きで、書いた内容をご家族がスマホで撮影→デジタル保管まで完結。
料金モデル: 月額+従量制
顧客がキットを実際に使うほど、事務所との関係が深まる。
紹介プログラム
サービス内から「専門家に相談する」ボタンで先生の事務所へ送客。相続実務・遺言公正証書・不動産整理などの成約時に紹介料をお支払い。
料金モデル: 成約時 数万円/件〜
既に情報整理を済ませたお客様なので、実務がスムーズ。
共同セミナー
「終活・相続の準備」ウェビナー等を共催。先生が講師、当社がツール提供+集客支援。開催後の資料ダウンロードで見込み客リスト共有。
料金モデル: 初期費用ゼロ
対面/オンラインどちらも対応。地方・支所単位でも可。
なぜ士業事務所に選ばれるのか
顧客との対話のきっかけ
「これを書き溜めておいてください、相続の時に見ますから」で、事務所と顧客の関係がぐっと深まる。
実務の効率化
顧客がすでに財産・家族・希望を整理してくれているので、初回ヒアリングが1時間→15分に短縮。
他事務所との差別化
「デジタル対応の事務所」として顧客獲得に。他事務所がまだ対応できていない領域で先手が取れる。
セキュリティ・法令準拠
SHA-256改ざん検知/Bitcoinタイムスタンプ/日本のサーバー保管/RLS完全分離で、顧客データの安全性を担保。
導入までの流れ
- 1
資料請求・お問い合わせ
下のフォームから、事務所情報と興味のあるプランをお知らせください。
- 2
オンライン面談(30分)
先生の事務所スタイル・顧客層を伺い、最適な組み合わせをご提案します。
- 3
契約・キット制作(2〜4週間)
屋号入りキットの場合はデザイン確認→印刷→納品まで通常3週間。
- 4
運用開始・伴走サポート
顧客への配布方法・声かけ例文もご提供。運用後のフィードバックを毎月共有。
資料請求・提携相談
通常2〜5営業日以内に、担当より返信させていただきます。